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프로젝트관리 시작하기

프로젝트를 한눈에 살펴봐요

진행 중인 일을 프로젝트로 묶어 보세요. 작업 기간과 진행 상태를 함께 관리할 수 있어요.

읽는 시간 6분 입문 가이드

진행할 프로젝트를 목록에서 찾아요

프로젝트 메뉴에 들어오면 상태별 건수와 프로젝트 목록이 먼저 보여요. 목록에서 고객명·계약금액·시작일·종료일을 비교하고, 작업할 프로젝트를 선택하세요.

프로젝트 목록의 상태별 건수, 검색 조건, 고객과 작업 기간

상태 요약: 진행중·예정·종료·지연 건수를 먼저 살펴보세요.
목록 조건: 상태를 선택하거나 프로젝트를 검색하세요. 최신순·오래된순으로 정렬할 수 있어요.
새 프로젝트: 새 업무를 시작할 때 오른쪽 위의 새 프로젝트를 누르세요.

프로젝트명과 기간을 입력하고 고객을 연결해요

새 프로젝트를 누르면 등록 화면이 열려요. 프로젝트명에는 ‘모노스튜디오 홈페이지 제작’처럼 고객과 작업을 구분할 수 있는 이름을 입력하세요.

새 프로젝트의 이름, 기간, 고객, 견적서, 계약금액과 메모 입력

프로젝트 기간: 시작일과 종료일을 선택하세요. 전체 기간을 일정 관리에도 표시하려면 캘린더에 등록을 켜세요.
고객명: 고객명 또는 담당자명을 입력한 뒤 검색 결과를 선택하세요. 고객이 없으면 신규 등록을 이용하세요.
견적서: 고객을 먼저 선택한 후 연결할 견적서를 검색하세요. 견적 기능이 제공되는 경우 표시돼요.
계약금액·메모·색상: 업무 금액과 작업 범위를 확인하고 프로젝트를 구분할 색상을 선택하세요. 저장 후 목록에서 등록된 프로젝트를 여세요.

프로젝트 상세에서는 할 일과 프로젝트 정보를 함께 봐요

프로젝트 상세의 네 탭, 업무 입력과 완료 목록, 프로젝트 정보

프로젝트 업무

업무 날짜를 선택하고 ‘첫 시안 전달’처럼 해야 할 일을 입력하세요.
등록을 누르면 해당 날짜의 업무 목록에 표시돼요.
끝낸 업무는 체크하고 전체·할 일·끝낸 일 탭으로 나눠 확인하세요.

프로젝트 정보

고객과 담당자, 계약금액, 기간과 메모를 확인하세요. 기본 정보를 바꾸려면 상단의 정보 수정을 이용하세요. 진행 상황이 바뀌면 프로젝트명 옆의 상태도 확인해 주세요.

시간과 기간이 필요한 작업은 세부 일정에 넣어요

프로젝트 세부 일정의 달력과 일정 등록·수정 입력 영역

세부 일정 탭을 선택하면 프로젝트 달력과 일정 입력 영역이 보여요. 월간·주간으로 보기를 바꾸거나 오늘을 눌러 현재 날짜로 돌아올 수 있어요.

등록할 일정에 ‘고객 시안 검토 미팅’을 입력하고 시작일·종료일을 선택하세요.
시간을 정하려면 종일을 끄고 시작 시간과 종료 시간을 입력하세요.
메모를 입력한 뒤 등록하고 달력의 해당 날짜에서 결과를 확인하세요.
기존 일정을 선택하면 입력 영역에서 내용을 확인하고 수정할 수 있어요. 새 일정을 입력할 때는 새 일정으로 전환하세요.

프로젝트 전체 기간은 정보 수정에서, 개별 미팅이나 작업 일정은 세부 일정에서 관리해요.

요청사항은 노트에, 변경 기록은 히스토리에서 확인해요

노트 작성하기

노트 탭에서 기록하기를 누르세요. 제목과 내용을 작성하고 저장하면 노트 기록 목록에서 다시 열 수 있어요. 회의 내용이나 고객의 수정 요청처럼 길게 남길 내용을 정리해 보세요.

활동 히스토리 살펴보기

활동 히스토리 탭에서 프로젝트에 기록된 활동을 시간 순서로 확인하세요. 이전 기록이 더 필요하면 더 보기를 누르세요.