정산 금액과 처리 상태를 확인해요

받을 대금과 이미 받은 대금을 구분해요

정산관리 상단에서 총 매출액과 정산 완료·예정·지연 금액을 살펴보세요. 처리할 내역은 달력이나 목록에서 찾을 수 있어요.

목록에서 회차를 찾고 실제 입금을 기록해요

정산 목록 탭에서 상태·정산 유형·기간·검색어로 대상을 찾으세요. 한 계약도 선금·중도금·잔금이 각각 표시될 수 있어요. 계약명과 고객명, 금액·예정일을 비교한 뒤 처리할 회차의 상세를 여세요.

1. 실제로 입금된 날짜와 금액을 준비하세요.
2. 상세의 정산 등록을 누르세요. 정산 내역 선택 항목이 표시되면 처리할 대상을 선택하세요.
3. 입금일과 입금 금액을 입력한 뒤 등록하세요.
4. 상세로 돌아와 입금완료 금액·미수금·상태에 반영됐는지 확인하세요.

거래 항목과 금액을 문서로 정리해요

오른쪽 위 거래명세서를 누르면 작성 화면이 열려요. 왼쪽에서 거래 내용을 입력하고 오른쪽 미리보기로 문서에 표시되는 금액과 고객 정보를 확인하세요.

1. 거래일과 명세서 스타일을 선택하고 고객을 검색해 지정하세요. 연결할 견적서가 있다면 선택한 뒤 항목을 확인하세요.
2. 부가세 구분을 선택하고 항목명·수량·단위·단가를 입력하세요. 추가 항목은 항목 추가로 넣어요.
3. 할인을 적용한다면 공급가액·할인·부가세·총 금액을 다시 확인하고 비고를 작성하세요.
4. 미리보기를 확인하고 저장하세요. 메일 보내기에서는 받는 사람과 내용을 검토한 뒤 발송하세요.

거래명세서 저장과 실제 입금 등록은 별도 작업이에요. 이 화면은 거래 내역을 정리하는 화면이며 세금계산서 발행 완료를 의미하지 않아요.

저장한 명세서와 고객 확인 상태를 찾아봐요

거래명세서 목록 탭에서 작성한 문서를 확인하세요. 검색어와 정렬로 문서를 찾고, 명세서번호·작성일·고객명으로 같은 고객의 여러 거래를 구분하세요.

공급가액·세액·총 금액을 비교하고 상태와 고객확인일을 살펴보세요. 저장 상태만으로 고객이 확인했거나 대금이 입금됐다고 판단하지 말고, 정산 목록의 완료 여부도 함께 확인하세요.

정산 내역을 잘못 등록했어요.
정산 상세에서 취소할 내역을 확인하고 정산 취소를 진행하세요. 금액과 상태가 바뀌었는지 확인한 뒤 올바른 날짜와 금액으로 다시 등록하세요.