프리모드 사용 가이드 | 프로젝트·고객·문서·정산 관리

연락할 고객을 먼저 찾아요

고객관리 목록에서 고객을 검색하세요. 같은 이름이 여러 번 보이면 담당자·연락처·사업자 정보로 구분한 뒤 상세를 여세요.

새로 등록하기 전에는 기존 고객인지 확인하세요. 같은 고객을 일관되게 선택해야 프로젝트나 문서를 다시 찾기 쉬워요.

고객과 실제 연락할 담당자를 나누어 입력해요

고객 등록을 누르면 오른쪽에 새 고객 등록 화면이 열려요. 필수 항목인 담당자를 입력하고, 연락처·이메일과 사업자 정보를 차례로 채우세요.

고객 정보

회사명 또는 고객명에 거래 상대를 입력해요. 사업자 고객이라면 상호명·사업자번호 등 해당 정보를 함께 확인하세요.

예: 회사명 — 모노스튜디오

담당자 정보

담당자, 직책, 연락처와 이메일을 입력해요. 문서 발송에 사용할 이메일은 오탈자가 없는지 확인하세요.

예: 담당자 — 김하늘

저장 후 목록에서 고객을 검색하고 상세의 연락처를 확인하세요. 프로젝트나 문서에서 고객을 선택할 때도 검색 결과의 고객을 지정하세요.

고객 상세에서 관련 업무를 탭으로 살펴봐요

위쪽 요약에서 프로젝트·견적·계약 건수와 정산·미수금을 확인하세요. 왼쪽은 담당자와 회사 정보, 오른쪽은 관련 업무 탭이에요. 고객명 옆에서 고객등급을 확인하고, 상단의 견적서 작성·프로젝트 등록으로 다음 업무를 시작할 수 있어요. 이용 가능한 기능에 따라 표시되는 탭과 버튼은 달라요.

고객 상세의 업무 요약, 연락처와 회사 정보, 프로젝트·견적·계약·정산·활동 히스토리 탭

프로젝트: 이 고객에게 연결된 프로젝트를 찾고 진행 업무를 확인해요.
견적·계약: 고객에게 작성한 문서와 계약을 확인해요. 각 항목의 상세에서 내용과 상태를 살펴보세요.
정산: 고객과 관련된 정산 내역을 확인해요. 실제 입금 기록은 정산의 상세에서 확인하세요.
활동 히스토리: 고객과 관련해 기록된 활동을 확인해요.

담당자가 바뀌면 연락처와 문서를 함께 확인해요

고객 상세정보의 더보기(…) 메뉴에서 정보 수정을 열어 담당자·연락처·이메일을 변경하고 저장하세요. 자주 확인할 요청사항은 메모에 정리해 두세요.

고객을 수정하면 보낸 문서도 바뀌나요?
기존 문서의 내용과 받는 사람은 문서 화면에서 다시 확인하세요. 이미 전달한 문서까지 변경됐다고 생각하지 않도록 구분해 주세요.

관련 업무 탭에 찾는 항목이 없어요.
해당 프로젝트나 문서에서 선택한 고객을 확인하세요. 이름이 같은 다른 고객에 연결돼 있는지도 살펴보세요.